A Berkshire Hathaway, sob a liderança icônica de Warren Buffett, é uma das empresas de investimento mais renomadas do mundo. Conheça seu portfólio.
O portfólio da Berkshire-Hathaway é diversificado e inclui investimentos em várias empresas de diferentes setores, como tecnologia, finanças, consumo e energia. Algumas das principais participações incluem a Apple (51%), Bank of America (8,5%), American Express (7,6%), Coca-Cola (6,9%) e Chevron (5,5%).
Esse portfólio de investimentos é um ponto de referência para muitos investidores, e suas escolhas cuidadosamente ponderadas influenciam os mercados globais. Saiba tudo sobre os ETFs Americanos neste artigo aqui!
Neste artigo, mergulharemos no fascinante universo do portfólio da Berkshire Hathaway. Exploraremos suas principais participações, as estratégias de longo prazo que a empresa adota e as lições valiosas que os investidores podem extrair dessa história de sucesso.
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Veja abaixo uma tabela detalhando a composição do portfólio da Berkshire-Hathaway com suas 15 principais empresas:
| Nome da Empresa | Ticker | % do Portfólio | Valor Total em Dólares |
| Apple Inc | AAPL | 51.00% | $ 177 Bilhões |
| Bank America Corp | BAC | 8.51% | $ 29 Bilhões |
| American Express Co | AXP | 7.59% | $ 26 Bilhões |
| Coca Cola Co | KO | 6.92% | $ 24 Bilhões |
| Chevron Corp New | CVX | 5.56% | $ 19 Bilhões |
| Occidental Pete Corp | OXY | 3.78% | $ 13 Bilhões |
| Kraft Heinz Co | KHC | 3.32% | $ 11,5 Bilhões |
| Moodys Corp | MCO | 2.46% | $ 8,5 Bilhões |
| Davita Inc | DVA | 1.04% | $ 3,6 Bilhões |
| Hp Inc | HPQ | 0.96% | $ 3,3 Bilhões |
| Verisign Inc | VRSN | 0.83% | $ 2,9 Bilhões |
| Citigroup Inc | C | 0.73% | $ 2,5 Bilhões |
| Kroger Co | KR | 0.67% | $ 2,3 Bilhões |
| Visa Inc | V | 0.57% | $ 1,9 Bilhões |
| Mastercard Incorporated | MA | 0.45% | $ 1,5 Bilhão |
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O que é a Berkshire-Hathaway?
O que torna a Berkshire Hathaway única é a sua abordagem de longo prazo e a diversificação de portfólio.
A Berkshire-Hathaway é um dos conglomerados de empresas mais proeminentes do mundo, gerida pelo lendário investidor Warren Buffett. Fundada originalmente como uma empresa têxtil, a Berkshire Hathaway passou por uma transformação sob a liderança de Buffett, que a transformou em uma poderosa empresa de investimento e holding.
Ela possui participações significativas em uma ampla gama de setores, incluindo finanças, tecnologia, energia, consumo e saúde. Suas participações mais notáveis incluem a Apple, Bank of America, Coca-Cola e American Express. Quer conhecer os 9 melhores ETFs Americanos? Clique aqui.
Além das ações de empresas, a Berkshire Hathaway também possui e opera várias subsidiárias, incluindo seguradoras, empresas de ferrovias, marcas de vestuário e muito mais. Confira 7 ETFs de Ouro.
A reputação de Warren Buffett como um dos investidores mais bem-sucedidos da história do mercado de ações contribui para a aura da Berkshire Hathaway e atrai investidores de todo o mundo.
A filosofia de investimento da Berkshire Hathaway é centrada na busca de empresas sólidas e na manutenção de investimentos a longo prazo, evitando especulação e riscos excessivos.
A empresa é conhecida por sua ênfase em empresas com vantagens competitivas duradouras, gerenciamento competente e valor intrínseco. Confira 5 ETFs para quem quer investir nas Big Techs.
Através de seu sucesso notável, a Berkshire Hathaway continua a ser uma referência no mundo dos investimentos e uma inspiração para investidores em todo o globo.
Gestão e Seleção de Empresas na Berkshire-Hathaway
A gestão de Warren Buffett e Charlie Munger na Berkshire Hathaway é amplamente reconhecida por seu estilo único e bem-sucedido.
- Investimento a Longo Prazo: Buffett e Munger são conhecidos por sua filosofia de “comprar e manter”. Eles investem em empresas sólidas com vantagens competitivas e mantêm esses investimentos por décadas, evitando a especulação de curto prazo.
- Diversificação Inteligente: A Berkshire Hathaway possui uma ampla gama de participações em diferentes setores, o que reduz o risco global da carteira. No entanto, eles se concentram em poucas empresas que compõem a maior parte do valor do portfólio.
- Ênfase no Valor Intrínseco: Buffett e Munger focam no valor intrínseco das empresas, estimando o verdadeiro valor delas em vez de seguir as flutuações de mercado.
- Seleção Criteriosa: Eles são extremamente seletivos quanto às empresas em que investem, buscando aquelas com liderança de mercado, gestão competente e potencial de crescimento.
- Transparência e Ética: A Berkshire Hathaway valoriza a transparência, a ética e a integridade em seus negócios, o que ajuda a manter a confiança dos investidores.
A parceria de longa data entre Warren Buffett e Charlie Munger, dois ícones do mundo dos investimentos, é um dos principais impulsionadores do sucesso da empresa. Conheça 9 ETFs de Small Caps aqui.
A gestão de Buffett e Munger também é caracterizada por sua capacidade de aprender com os erros e ajustar sua estratégia ao longo do tempo.
Essa abordagem sábia e pragmática os tornou ícones no mundo dos investimentos, inspirando gerações de investidores a adotar uma filosofia de investimento sólida e a longo prazo. Você pode investir em Large Caps com esses 12 ETFs.
Principais Setores das Empresas da Berkshire-Hathaway
A Berkshire Hathaway possui participações significativas em uma variedade de setores.. Alguns dos principais setores em que a empresa investe incluem:
- Setor Financeiro: A Berkshire Hathaway possui importantes investimentos em instituições financeiras, como o Bank of America e o Wells Fargo, demonstrando sua confiança no setor bancário.
- Tecnologia: Embora tradicionalmente não tenha sido seu foco, a empresa adquiriu uma grande participação na Apple, tornando-se uma das maiores detentoras de ações da gigante de tecnologia.
- Consumo: A empresa possui participações em empresas líderes no setor de consumo, como a Coca-Cola, Kraft Heinz e Duracell.
- Energia: Através da subsidiária Berkshire Hathaway Energy, a empresa tem investimentos significativos em serviços públicos, incluindo energia elétrica e gás natural.
- Saúde: Através da BNSF Railway, a Berkshire Hathaway possui presença no setor de transporte de produtos químicos, incluindo produtos farmacêuticos e de saúde.
- Indústria e Manufatura: A empresa possui várias subsidiárias envolvidas na indústria e manufatura, incluindo empresas de vestuário, como a Fruit of the Loom, e empresas de maquinaria, como a Precision Castparts.
- Seguros: A Berkshire Hathaway é famosa por suas subsidiárias de seguros, como a GEICO e a Berkshire Hathaway Reinsurance Group, que desempenham um papel crucial em sua estratégia de investimento.
Essa diversificação cuidadosamente construída em diferentes setores ajuda a reduzir o risco e a contribuir para a resiliência do portfólio da Berkshire Hathaway ao longo do tempo.
Essa abordagem estratégica tem sido fundamental para o sucesso contínuo da empresa no mundo dos investimentos.
Principais Empresas da Berkshire-Hathaway
Algumas empresas têm posição de destaque dentro da empresa de Buffett. Veja abaixo.
1. Apple
A Apple Inc., uma das empresas mais reconhecidas globalmente, é líder na indústria de tecnologia e eletrônicos.
Fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, a Apple é conhecida por produtos icônicos como o iPhone, iPad e Macintosh.
Sua abordagem inovadora e design elegante a tornaram uma marca de prestígio. Além disso, sua presença no mercado de serviços e software, como o iOS e a App Store, contribui significativamente para sua receita.
A Apple tem uma capitalização de mercado substancial e uma base de fãs dedicada em todo o mundo.
2. Bank of America
O Bank of America Corp, uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos, é um pilar do setor bancário global.
Com uma vasta rede de agências e uma ampla gama de serviços bancários, desde empréstimos hipotecários até gestão de patrimônio, o Bank of America desempenha um papel fundamental na economia dos EUA.
Sua influência se estende internacionalmente, tornando-o uma potência financeira. A empresa tem uma longa história e continua a desempenhar um papel importante no setor financeiro, atendendo tanto clientes individuais quanto corporativos em todo o mundo.
3. American Express
A American Express Co., frequentemente referida como Amex, é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, especializada em cartões de crédito e serviços de pagamento.
Fundada em 1850, a American Express tem uma reputação sólida por oferecer produtos de alta qualidade e serviços exclusivos aos seus clientes.
Além disso, a empresa emite seus próprios cartões de crédito, conhecidos por seus programas de recompensas e benefícios premium.
A American Express é uma escolha popular para consumidores e empresas que valorizam serviços financeiros de qualidade e conveniência.
4. Coca-Cola
A Coca-Cola Co., uma das empresas de bebidas mais reconhecidas do mundo, é líder no setor de refrigerantes e bebidas não alcoólicas.
Fundada em 1886, a Coca-Cola é famosa por sua marca homônima, que se tornou um ícone global. Além da Coca-Cola, a empresa possui um amplo portfólio de marcas, incluindo Sprite, Fanta e Dasani.
Sua presença é sentida em quase todos os países, e sua estratégia de marketing inovadora contribuiu para seu sucesso duradouro.
A Coca-Cola é uma empresa que combina tradição e inovação, adaptando-se às demandas cambiantes dos consumidores em todo o mundo.
5. Chevron
A Chevron Corp New é uma das principais empresas globais de energia e exploração de petróleo e gás.
Com uma história de sucesso que remonta a mais de um século, a Chevron tem uma presença significativa na indústria de energia em todo o mundo.
A empresa está envolvida em todas as fases da cadeia de valor de energia, desde a exploração e produção até a refinação e distribuição.
Além disso, a Chevron busca constantemente inovação em energias alternativas e tecnologias mais limpas para enfrentar os desafios energéticos globais.
6. Occidental Petroleum
A Occidental Petroleum Corp (OXY) é uma empresa de energia global que se destaca na exploração e produção de petróleo e gás natural.
Com operações em diversos países, a OXY desempenha um papel crucial na indústria energética, contribuindo para o fornecimento de combustíveis fósseis em todo o mundo.
Além disso, a empresa está focada em iniciativas de energia mais limpa e investimentos em tecnologias de baixo carbono para se adaptar às crescentes preocupações ambientais e à transição para fontes de energia sustentável.
A OXY é um exemplo de uma empresa de energia que busca equilibrar a demanda global por energia com a sustentabilidade ambiental.
7. Kraft-Heinz
A Kraft Heinz Co é uma das maiores empresas do setor de alimentos e bebidas do mundo.
Formada pela fusão de duas gigantes, Kraft Foods e H.J. Heinz Company, a empresa é conhecida por uma vasta gama de marcas populares, incluindo Kraft, Heinz, Oscar Mayer e muitas outras.
Com uma presença global, a Kraft Heinz oferece uma variedade de produtos alimentícios, desde condimentos e queijos até alimentos enlatados e produtos de carne.
Sua herança de inovação e qualidade a torna uma escolha confiável para consumidores em todo o mundo, sendo uma líder no setor de alimentos e bebidas.
