O desempenho histórico do S&P 500 vem sendo guiado por apenas 7 grandes empresas de tecnologia.
Nos últimos anos, o desempenho positivo do S&P 500 tem sido impulsionado principalmente por sete grandes empresas de tecnologia: Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Amazon e Tesla. Investidores procuraram refúgio nessas big techs devido a preocupações com juros, inflação, recessão e dívida dos EUA.
Essas ações se recuperaram significativamente após um ano desafiador nos últimos anos, contribuindo coletivamente para um aumento de cerca de 7% no S&P 500. Sem elas, o índice estaria em queda de 0,8% nos últimos meses. Leia um artigo completo sobre os ETFs Americanos aqui.
Investidores buscaram refúgio nessas gigantes da tecnologia em meio a preocupações com aumentos nas taxas de juros, inflação alta, possibilidade de recessão e questões relacionadas ao teto da dívida dos EUA.
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Os “Sete Magníficos” superaram o restante do mercado, com a NVIDIA liderando o caminho, recuperando-se quase 100% após uma queda de 50% nos últimos anos. Confira nossos outros artigos de ETFs Americanos aqui.
O Meta Platforms, que teve uma perda de mais de 64% nos últimos anos, disparou quase 98,5% em 2023. Conheça os 5 melhores ETFs para se expor às Big Techs aqui.
A possível pausa do Federal Reserve nos aumentos das taxas de juros trouxe os investidores de volta para essas ações.
No entanto, os especialistas acreditam que essa tendência atual pode não perdurar, especialmente se as incertezas relacionadas ao teto da dívida e ao caminho dos aumentos das taxas de juros forem resolvidas nos próximos meses.
Uma resolução pode beneficiar o S&P 500 como um todo, mas, se uma recessão ocorrer, as sete principais ações poderão enfrentar perdas semelhantes às sofridas nos últimos anos.
Em suma, o desempenho do mercado deverá evoluir à medida que as incertezas se dissipem. Conheça 9 ETFs de growth clicando aqui.
1. Apple
O modelo de negócios da Apple é notável por sua diversificação de produtos e serviços que se interligam de maneira sinérgica, criando um ecossistema exclusivo.
A empresa, fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, começou como uma fabricante de computadores pessoais, mas desde então evoluiu para se tornar uma gigante global de tecnologia.
A base do modelo da Apple está em seus dispositivos, como o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, que são reconhecidos por seu design elegante e inovações tecnológicas.
A empresa adota uma estratégia de diferenciação de produtos, com preços premium, criando uma marca de luxo no mercado de eletrônicos de consumo. Conheça 7 ETFs voltados para tecnologia aqui.
Além dos dispositivos, a Apple construiu um ecossistema de serviços, incluindo a App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+ e Apple Arcade. Esses serviços geram receita recorrente e aumentam a fidelidade do cliente.
A empresa também está investindo em áreas como saúde digital, realidade aumentada e veículos autônomos, buscando novas oportunidades de crescimento.
A Apple também se destaca por seu controle vertical, fabricando hardware, software e serviços, o que lhe permite manter padrões de qualidade e integração. Conheça os 7 melhores ETFs das FAANG clicando aqui.
A estratégia da Apple é impulsionada pela inovação constante, marketing eficaz e um compromisso com a privacidade do usuário, o que a torna uma das empresas mais valiosas do mundo.
2. Alphabet
O modelo de negócios da Alphabet, a empresa-mãe do Google, é altamente diversificado e centrado na tecnologia, com uma ênfase significativa na publicidade digital.
A principal fonte de receita da Alphabet é a publicidade online, gerada principalmente por meio do Google Ads, que inclui anúncios em mecanismos de busca, YouTube e outras propriedades online.
Além da publicidade, a Alphabet investe em uma variedade de outras áreas, incluindo: A nuvem (Google Cloud);ispositivos (como o Google Pixel e dispositivos domésticos inteligentes), inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (Machine Learning), entre outros.
A Alphabet também adquire empresas inovadoras e investe em pesquisa e desenvolvimento para expandir seu portfólio de produtos e serviços. Quer investir na Nasdaq? Conheça 8 bons ETFs aqui.
A empresa opera sob a premissa de organizações independentes sob seu guarda-chuva, permitindo a flexibilidade para inovação em várias áreas.
O foco na coleta de dados e análise de informações é fundamental para o sucesso da Alphabet em personalizar publicidade e serviços, tornando-a uma das empresas mais influentes no cenário tecnológico global. Se você quer investir em small caps, conheça 9 ETFs aqui.
3. Meta Platforms
O modelo de negócios da Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook, é baseado em uma plataforma global de mídia social e tecnologia que conecta bilhões de usuários em todo o mundo.
A empresa gera a maior parte de sua receita com publicidade digital, permitindo que anunciantes alcancem públicos segmentados em suas várias plataformas, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.
A Meta também está avançando em direção a um futuro centrado na realidade virtual e aumentada, com o desenvolvimento de dispositivos como o Oculus Rift e o Meta Quest, bem como a criação do Metaverso, um espaço virtual onde as pessoas podem interagir, trabalhar e se entreter.
Além disso, a empresa está explorando oportunidades em comércio eletrônico, pagamentos digitais e serviços de mensagens criptografadas. Conheça o factor investing com esses 10 ETFs.
A Meta enfrenta desafios relacionados à privacidade dos dados, regulamentações governamentais e concorrência, mas continua a ser uma das empresas de tecnologia mais influentes e valiosas do mundo, concentrada em conectar pessoas e criar experiências digitais inovadoras.
4. Microsoft
O modelo de negócios da Microsoft é altamente diversificado e abrange uma ampla gama de produtos e serviços de tecnologia.
A empresa é conhecida por seu software, com o sistema operacional Windows e a suíte de produtividade Office sendo alguns de seus produtos mais icônicos.
A venda de licenças de software para empresas e consumidores tem sido historicamente uma fonte significativa de receita.
Além disso, a Microsoft tem se concentrado cada vez mais na nuvem, com o serviço Microsoft Azure, competindo diretamente com a Amazon Web Services (AWS). A nuvem representa uma parcela crescente de sua receita e está se expandindo rapidamente.
A empresa também tem uma presença substancial no mercado de hardware, produzindo dispositivos como o Xbox para jogos e os tablets Surface.
A aquisição do LinkedIn trouxe a Microsoft para o espaço de redes sociais profissionais, e a empresa está explorando tecnologias emergentes como inteligência artificial e realidade mista.
A Microsoft opera com uma estratégia de crescimento orgânico e aquisições estratégicas, mantendo seu foco na inovação e no fornecimento de soluções de tecnologia para empresas e consumidores em todo o mundo.
5. NVIDIA
O modelo de negócios da NVIDIA gira em torno do desenvolvimento e comercialização de tecnologias de processamento gráfico e aceleração de IA (Inteligência Artificial).
A empresa é amplamente conhecida por suas GPUs (Unidades de Processamento Gráfico), que são usadas em uma variedade de aplicações, desde jogos de computador até computação de alto desempenho e aprendizado de máquina.
A NVIDIA atende tanto o mercado de consumo, fornecendo placas gráficas para entusiastas e gamers, quanto o mercado corporativo, com GPUs Tesla voltadas para computação de alto desempenho e IA.
Ela também oferece soluções para veículos autônomos, como o NVIDIA Drive, e serviços na nuvem por meio da plataforma NVIDIA GeForce NOW.
A empresa segue uma estratégia de parcerias com fabricantes de hardware e software para criar ecossistemas de tecnologia, ampliando seu alcance em diversas indústrias.
A aquisição da ARM pela NVIDIA representa uma expansão significativa em seu modelo de negócios, visando fornecer tecnologia semicondutora de ponta para uma variedade de setores.
A NVIDIA continua a liderar inovações em gráficos, IA e computação de alto desempenho, solidificando sua posição como uma das empresas mais influentes no cenário de tecnologia.
6. Amazon
O modelo de negócios da Amazon é multifacetado e abrange uma ampla gama de produtos e serviços, com foco central no comércio eletrônico.
A empresa começou como uma plataforma de venda de livros online e rapidamente se expandiu para se tornar a maior varejista online do mundo, oferecendo praticamente tudo, desde produtos eletrônicos e vestuário até alimentos e entretenimento digital.
A Amazon também é uma das principais provedoras de serviços de computação em nuvem por meio da Amazon Web Services (AWS), que oferece soluções de infraestrutura e serviços de hospedagem para empresas e organizações em todo o mundo.
Outras áreas de atuação incluem a produção de dispositivos como os Amazon Echo e Kindle, serviços de streaming de vídeo e música, como o Amazon Prime Video e Amazon Music, além de uma crescente presença no setor de saúde, logística e entrega de última milha.
A empresa está focada na inovação constante, na expansão global e na melhoria da experiência do cliente, construindo um ecossistema diversificado que a tornou uma das maiores e mais influentes empresas do mundo.
7. Tesla
O modelo de negócios da Tesla é centrado na inovação e na promoção da adoção massiva de veículos elétricos e tecnologias sustentáveis. A empresa foi fundada com a missão de acelerar a transição para um transporte mais limpo e sustentável.
A Tesla projeta, fabrica e vende veículos elétricos, com destaque para seus modelos de automóveis elétricos, como o Model S, Model 3, Model X e Model Y, além de veículos utilitários elétricos, como o Cybertruck.
A empresa também desenvolve baterias e sistemas de armazenamento de energia, como o Powerwall e o Powerpack, para residências, empresas e redes elétricas.
Uma parte fundamental do modelo de negócios da Tesla é a autonomia de veículos, com o desenvolvimento de software e hardware para direção autônoma total.
Além disso, a empresa busca expandir sua presença no mercado de energia solar, promovendo a geração de energia limpa e sustentável em residências e empresas.
A Tesla opera com uma abordagem direta ao consumidor, vendendo seus produtos diretamente online e por meio de lojas próprias, eliminando intermediários.
A visão da Tesla é criar um futuro mais sustentável e acessível para o transporte e a energia, continuando a inovar e liderar na indústria de veículos elétricos e tecnologias relacionadas.
