O urânio é um metal pesado que pode ser enriquecido e usado como combustível para usinas nucleares ou para reatores nucleares que alimentam navios de guerra e submarinos. O urânio também pode ser usado em armas nucleares.
Como um ativo financeiro, os investidores podem obter exposição indireta ao urânio por meio de ações de mineradoras de urânio, ETFs de urânio e ETFs de energia limpa.
Os ETFs e ações de urânio ganharam interesse entre a comunidade de investidores, pois a demanda por urânio, juntamente com a energia nuclear como fonte de energia alternativa, elevou os preços do metal.
Em 17 de março de 2022, senadores dos EUA propuseram um projeto de lei para proibir a importação de urânio russo, o que poderia elevar os preços no curto prazo. No entanto, pode haver potencial para o longo prazo.
IMPORTANTE: nada daqui é recomendação de investimentos. Sou apenas uma pessoa aprendendo a investir e compartilhando minhas experiências. Na dúvida, contrate um profissional qualificado e certificado.
Quais são os ETFs de Urânio?
Existem apenas três ETFs listados nos EUA que se concentram principalmente em urânio ou uma combinação de urânio e energia nuclear.
Os 3 ETFs de urânio nos Estados Unidos são: North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM); Global X Urânio ETF (URA); e VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
Nós cobrimos todos os três aqui. A classificação é baseada no retorno de 1 ano até 28 de fevereiro de 2022. Durante esse período, o melhor ETF de urânio foi o URNM com um ganho de 1 ano no valor patrimonial líquido de 48,07%.
Além disso, podem existir outros tipos de ETFs que vale a pena estudar para investir. Veja uma lista de melhores ETFs americanos para o longo prazo.
1. ETF Global de Mineração de Urânio North Shore (URNM)
O primeiro ETF de Urânio que vamos mencionar é o de ticker de negociação URNM:
O ETF North Shore Global Uranium Mining procura acompanhar passivamente o desempenho do North Shore Global Uranium Mining Index. O URNM consiste em ações de empresas envolvidas na mineração, exploração, desenvolvimento e produção de urânio, bem como empresas que detêm urânio físico ou outros ativos não minerais.
O desempenho do URNM está ligeiramente abaixo do índice Global Uranium & Nuclear, enquanto supera significativamente o S&P 500 para o retorno de 1 ano.
Outros investidores podem preferir outras estratégias para investir, como ETFs que pagam bons dividendos (veja uma lista completa aqui).
- Desempenho de 1 ano: 48,07%
- Taxa de administração: 0,85%, ou US$ 85 anualmente para cada US$ 10.000 investidos
- Rendimento Anual de Dividendos: Nenhum
- Volume diário médio de três meses: 370k
- Objetivo: Procura acompanhar passivamente o desempenho do Índice Global de Mineração de Urânio North Shore.
- Ações: 35 ações de empresas envolvidas na mineração e processamento de urânio.
2. Global X Uranium ETF (URA)
Outro ETF de Urânio que alguns investidores se interessam é o URA.
O Global X Uranium ETF procura fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento do Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. O URA oferece exposição a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e nas indústrias de produção nuclear.
A URA tem desempenho ligeiramente abaixo do índice Global Uranium & Nuclear, enquanto supera significativamente o S&P 500 para os retornos de 1 ano e 3 anos. Os resultados de longo prazo ficam atrás do S&P 500.
ETFs estão entre os melhores investimentos para iniciantes, mas existem vários outros tipos. Veja uma lista com os melhores tipos de investimentos aqui.
- Desempenho de 1 ano: 41,71%
- Taxa de administração: 0,69%, ou US$ 69 anualmente para cada US$ 10.000 investidos
- Rendimento Anual de Dividendos: 0,69%
- Volume diário médio de três meses:2,4M
- Objetivo: Acompanhar passivamente o desempenho do índice Solactive Global de retorno total de urânio e componentes nucleares.
- Ações: 50 ações de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo extração, refino, exploração ou fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear.
3. VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR)
Por fim, mas não menos importante, está outro ETF de Urânio de ticker NLR.
VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF busca acompanhar passivamente o desempenho do MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. O NLR oferece exposição a empresas envolvidas na mineração de urânio e na indústria de energia nuclear.
Embora o NLR tenha um desempenho abaixo do Solactive Global Uranium & Nuclear TR Index para os retornos de 1, 3 e 5 anos, ele acompanha de perto seu benchmark, o MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index.
NLR apresenta desempenho inferior ao S&P 500 em todos os períodos, mas supera outros ETFs de urânio no retorno de 10 anos.
De fato, alguns investidores preferem investir em ETFs ao invés de previdência privada. Veja aqui uma comparação entre previdência privada e outros investimentos.
- Desempenho de 1 ano: 15,71%
- Taxa de administração: 1,25%, ou $ 125 anualmente para cada $ 10.000 investidos
- Rendimento Anual de Dividendos: 2,39%
- Volume diário médio de três meses: 6,7K
- Objetivo: Procura acompanhar passivamente o desempenho do MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index.
- Ações: 26 ações de empresas envolvidas na mineração de urânio e na indústria de energia nuclear.
Como analisar ETFs de Urânio?
ao pesquisar ETFs, os investidores são sábios em considerar mais do que o desempenho de curto prazo e também incluir retornos de longo prazo, índice de despesas, participações e classificações em suas pesquisas.Os critérios usados para avaliar os melhores ETFs de urânio incluem:
1.Desempenho
O retorno de 1 ano é o principal critério de seleção para avaliar o desempenho de nossa lista dos melhores ETFs de urânio. Sempre que possível, os investidores devem revisar o desempenho histórico mais longo, como retornos de 3, 5 e 10 anos, antes de considerar a compra de um ETF.
2.Despesas
ETFs na mesma categoria geralmente acompanham o mesmo índice ou um índice semelhante, o que significa que aquele com o menor índice de despesas geralmente supera aqueles com despesas mais altas.
Assim, um baixo índice de despesas, ou o custo de manutenção do fundo, é um critério importante a ser analisado ao pesquisar ETFs.
3.Estrutura
A maioria dos ETFs é estruturada como empresas de investimento abertas, em oposição a fundos fechados ou CEFs. Alguns ETFs são estruturados como parcerias ou fundos de concessão.
4.Objetivo
Apenas ETFs que detêm principalmente estoques de urânio, ou mineradores de urânio em combinação com estoques de energia nuclear, foram considerados para nossa lista.
5.Participações da carteira
Os ETFs de urânio geralmente detêm ações de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo extração, refino, exploração ou fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear.
Artigo publicado originalmente por Kent Thune aqui.
