Os ETFs (Exchange Traded Funds) são uma opção popular entre os investidores que buscam diversificar sua carteira e investir no setor de petróleo e gás natural.
Neste artigo, apresentamos os sete melhores ETFs de petróleo e gás natural para investimentos a longo prazo.
Com base em desempenho passado, custos e outros fatores, esses ETFs podem oferecer aos investidores a exposição ao setor de energia e a oportunidade de obter retornos significativos a longo prazo.
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Como investir em Petróleo e Gás Natural?
Existem diversas formas de investir em petróleo e gás natural, cada um com suas vantagens e riscos envolvidos.
Entre as formas para investir em petróleo e gás natural, estão: ações de empresa de energia; fundos de investimento em energia; contratos futuros de petróleo e gás natural; e ETFs de petróleo e gás natural.
A seguir, apresentamos algumas das principais formas de investimento nesses setores:
1. ETFs de Petróleo e Gás Natural
Primeiramente, os ETFs de energia são fundos negociados em bolsa que rastreiam o desempenho de um índice de empresas do setor de energia, incluindo petróleo e gás natural.
Esses ETFs oferecem a possibilidade de investir em várias empresas ao mesmo tempo, reduzindo os riscos do investimento em comparação com a compra de ações individuais. Além disso, os ETFs de energia podem ser negociados como ações em bolsas de valores, sendo a forma mais prática de investir nesse setor.
É uma forma bem prática para investir em petróleo e gás natural, uma vez que demora poucos minutos para fazer o investimento.
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2. Ações de empresas de Petróleo e Gás Natural
Investir em ações de empresas que atuam na exploração, produção e distribuição de petróleo e gás natural pode ser uma opção interessante para quem busca investir diretamente no setor.
Essas ações podem ser negociadas em bolsas de valores e oferecem a possibilidade de participar dos lucros das empresas, além de permitir a diversificação da carteira de investimentos.
Esse tipo de investimento envolve mais riscos se não houver diversificação, então vale a pena estudar cada ação antes de alocar capital.
Para conhecer mais sobre o investimento em ações, leia uma resenha do livro “O Jeito Warren Buffett de Investir” aqui.
3. Fundos de investimento em Petróleo e Gás Natural
Os fundos de investimento em energia são compostos por ações de empresas do setor de energia, incluindo petróleo e gás natural.
Esses fundos oferecem a possibilidade de investir em várias empresas ao mesmo tempo, o que pode reduzir os riscos do investimento em comparação com a compra de ações individuais. Além disso, os fundos de investimento em energia podem ser gerenciados por profissionais especializados, o que pode ajudar a maximizar os retornos dos investidores.
É importante, no entanto, avaliar as taxas do fundo e a equipe por trás da gestão do fundo antes de alocar capital.
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4. Contratos futuros de petróleo e gás natural
Os contratos futuros de petróleo e gás natural permitem que os investidores comprem ou vendam essas commodities a um preço pré-determinado em uma data futura.
Esses contratos são negociados em bolsas de commodities e podem oferecer a possibilidade de obter retornos significativos em um curto período de tempo. No entanto, a negociação de contratos futuros pode ser arriscada e requer conhecimento especializado.
Esses contratos possuem volatilidade e podem fazer o investidor perder dinheiro se ele não tiver conhecimento especializado.
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Quais os benefícios de investir em Petróleo e Gás Natural?
Investir em petróleo e gás natural pode ser uma opção interessante para quem busca diversificar sua carteira de investimentos e obter retornos atrativos a longo prazo.
Estes setores são responsáveis por fornecer uma parcela significativa da energia mundial e são cruciais para muitas indústrias. Nos últimos anos, o mercado de energia apresentou desempenho superior ao mercado em geral, impulsionado por conflitos internacionais, pela inflação e outros fatores.
Dessa forma, o petróleo e o gás natural se mantêm como uma opção relevante de investimento.
Além disso, a demanda global por energia deve continuar a crescer à medida que países emergentes expandem suas economias e aumentam seu consumo energético.
Outro ponto a favor do investimento em petróleo e gás natural é que os recursos são finitos, o que significa que a oferta pode ser limitada e, portanto, valorizada no futuro.
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1. PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF)
O PXE busca acompanhar o índice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, composto por 30 empresas norte-americanas envolvidas na exploração e produção de recursos naturais utilizados na produção de energia.
As empresas do índice são selecionadas com base em vários critérios de mérito de investimento, incluindo preço e momento de ganhos, qualidade, ação da administração e valor.
O ETF normalmente investe pelo menos 90% de seus ativos nos títulos que compõem o índice e oferece exposição a empresas envolvidas na exploração, extração e produção de petróleo bruto e gás natural.
Inclui refinarias de petróleo, empresas que coletam e processam gás natural e aquelas que fabricam gás natural líquido. O fundo segue uma estratégia combinada de investir em uma mistura de ações de crescimento e valor de várias capitalizações de mercado.
As três principais participações da PXE são ConocoPhillips, Diamondback Energy Inc. e Marathon Petroleum Corp.
As duas primeiras exploram e produzem petróleo, gás e outros recursos, e a terceira é uma empresa de energia downstream focada em refino, comercialização e transporte.
Uma possibilidade de investimento é através das small caps, empresas menores. Confira os 7 melhores ETFs de small caps aqui.
2. IEO (iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF)
O IEO rastreia o Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, que é composto por ações dos EUA no setor de exploração e produção de petróleo e gás.
O ETF ponderado pelo valor de mercado oferece exposição a empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de petróleo e gás.
As empresas de exploração e produção recebem a maior exposição em cerca de três quartos dos ativos, seguidas pelas empresas envolvidas no refino, comercialização e transporte de petróleo e gás e no armazenamento e transporte de petróleo e gás.
O fundo segue uma estratégia combinada, investindo em uma mistura de ações de crescimento e valor de várias capitalizações de mercado.
As três principais participações do IEO são ConocoPhillips; EOG Resources Inc., uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás; e a Pioneer Natural Resources Co., uma empresa de exploração de hidrocarbonetos.
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3. XLE (Fundo SPDR do Setor de Seleção de Energia)
A XLE visa o Energy Select Sector Index, um índice de empresas dos EUA nos setores de petróleo, gás e combustível consumível, equipamentos de energia e serviços. O fundo tem uma baixa taxa de administração e alta liquidez, semelhante a muitos ETFs de energia.
Mais de 90% dos ativos do fundo estão alocados em empresas de petróleo, gás e combustíveis de consumo, sendo o restante distribuído entre empresas de equipamentos e serviços de energia.
Quase metade dos ativos da XLE são investidos em três empresas, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. e Schlumberger Ltd.
As duas primeiras são empresas de exploração e produção de petróleo e gás, enquanto a terceira é uma empresa de serviços de campos petrolíferos.
Os fundos negociados em bolsa de petróleo (ETFs) permitem que os investidores ganhem exposição ao mercado de petróleo por meio de um único investimento.
Os ETFs de petróleo conseguem isso fornecendo aos investidores maneiras distintas de fazer uma aposta ampla no mercado de petróleo por meio de estratégias específicas.
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4. VDE (ETF Vanguard Energy)
O Vanguard Energy ETF é um fundo amplo que oferece aos investidores exposição a empresas envolvidas na produção de produtos energéticos, como petróleo, gás natural e carvão. O fundo possui pouco mais de 100 ações.
Porém, por ter também uma estratégia de peso de mercado, é altamente concentrada no topo. As suas três maiores participações incluíam Exxon Mobil (21,8%), Chevron (15,9%) e ConocoPhillips (7,7%).
O ETF de petróleo também apresenta um baixo índice de despesas de ETF de 0,10%. Dado seu foco mais amplo em ações de energia além das listadas no S&P 500, o ETF oferece aos investidores ainda mais benefícios de diversificação por um custo baixo, ajudando assim a reduzir o risco
Ele também pode oferecer desempenho superior em comparação com os preços do petróleo durante um forte mercado de petróleo.
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5. AMLP (Alerian MLP ETF)
O Alerian MLP ETF é um fundo que permite aos investidores direcionar parcerias master limitadas (MLPs) de infraestrutura de energia.
Essas empresas ganham dinheiro fornecendo serviços intermediários, como a operação de dutos ou instalações de exportação de gás natural liquefeito.
Eles tendem a obter um fluxo de caixa mais estável do que os produtores de petróleo e gás, permitindo-lhes pagar dividendos de alto rendimento.
O dividend yield do ETF é mais alto do que outros ETFs do mercado, tornando-o ideal para investidores que buscam gerar renda passiva no mercado de petróleo.
O ETF tem 15 ações. Uma desvantagem do ETF é seu índice de despesas relativamente mais alto de 0,87%.
As taxas consomem a renda produzida pelas participações do fundo. No entanto, o custo pode valer a pena porque permite que os investidores possuam uma cesta de empresas de energia geradoras de renda com um único investimento.
Como um veículo focado no rendimento, os pagamentos de dividendos representam uma parte considerável dos retornos totais do fundo.
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6. XOP (SPDR S&P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF)
O SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF oferece aos investidores exposição a empresas integradas de petróleo e gás, empresas de exploração e produção de petróleo e gás e empresas de refino e comercialização.
O fundo tem 60 participações. O ETF de petróleo adota uma abordagem de peso igual. Como tal, fornece uma exposição muito ampla e diversificada a toda a indústria petrolífera dos EUA, possuindo quantidades quase iguais de cada estoque de petróleo.
Enquanto isso, cobra uma taxa razoável de 0,35%. Esses recursos o tornam uma ótima opção para investidores que procuram um ETF de petróleo menos concentrado e focado em empresas de petróleo e gás.
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7. USO (United States Oil Fund LP)
O U.S. Oil Fund é um título negociado em bolsa que oferece aos investidores uma exposição mais direta aos preços do petróleo.
Ele investe em contratos futuros com base nos preços do WTI, permitindo que os investidores façam uma aposta direcional no preço do petróleo sem ter que se envolver em negociações de futuros ou arriscar que um investimento em ações de petróleo tenha um desempenho inferior ao preço do petróleo bruto.
No entanto, o fundo tem uma taxa de administração relativamente elevada de 0,81%. Os custos da rolagem dos contratos futuros também podem prejudicar o retorno do fundo no longo prazo, fazendo com que fique abaixo do preço do petróleo por períodos mais longos.
O ETF de petróleo é melhor para fazer uma aposta de curto prazo nos preços do petróleo bruto, pois tende a fazer um bom trabalho ao rastrear os preços do WTI em períodos curtos.
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Quais os riscos de investir em Petróleo e Gás Natural?
Embora investir em petróleo e gás natural possa oferecer retornos significativos, é importante estar ciente dos riscos associados a esses investimentos.
Os preços das commodities podem ser voláteis, sujeitos a flutuações significativas em resposta a fatores como a oferta e a demanda, eventos geopolíticos e desastres naturais. Além disso, os investimentos em petróleo e gás natural podem ser afetados por regulamentações governamentais, como impostos e políticas ambientais.
Entretanto, diversificar a carteira de investimentos, investir em empresas com uma sólida gestão e perspectivas de crescimento, e monitorar regularmente as tendências do mercado pode ajudar a mitigar alguns desses riscos.
Além disso, os setores de petróleo e gás natural são importantes fontes de energia e têm uma demanda constante, o que pode ajudar a sustentar o valor dos investimentos a longo prazo.
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Vale a pena investir em ETFs de Petróleo e Gás Natural?
A Agência Internacional de Energia espera que a demanda por petróleo e gás natural ontinue crescendo até pelo menos 2040, mostrando a demanda por essas commodities.
Os ETFs permitem que um investidor ganhe exposição ao mercado de petróleo e potencialmente lucre com um ciclo de alta. Usar um ETF de petróleo ajuda a reduzir o risco de ter a tese correta (ou seja, que a demanda e os preços do petróleo aumentarão), mas selecionando o investimento errado em ações de petróleo para apoiar essa aposta.
As empresas desse setor devem ser capazes de aumentar sua produção e fluxos de caixa para atender à demanda, dando-lhes os fundos para agregar valor aos seus acionistas por meio de recompras de ações e pagamentos de dividendos.
Referências
O artigo foi escrito com base nos seguintes textos em inglês:
https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/energy/oil-stocks/oil-etf-stocks/
https://www.investopedia.com/articles/investing/022017/top-3-oil-etfs-2017-uso-ieo.asp
