Com o crescimento dos ETFs americanos no cenário de investimentos, é fundamental compreender que a rentabilidade desses fundos está ligada ao desempenho dos ativos que eles buscam replicar.
A rentabilidade dos ETFs tende a acompanhar de perto o desempenho dos ativos que eles buscam replicar. Por exemplo:, um ETF de índice reflete a performance financeira do grupo de ações incluídas no índice que ele segue, como o S&P 500 ou a cotação do ouro. A rentabilidade pode envolver a valorização das cotas do ETF e a distribuição de dividendos.
Portanto, generalizar a rentabilidade dos ETFs não é apropriado, uma vez que há uma variedade de tipos de Fundos de Índice Negociados em Bolsa. Quer saber tudo sobre ETFs Americanos? Leia aqui um artigo completo sobre o tema.
Portanto, vamos explorar mais a fundo a dinâmica desses instrumentos financeiros e como eles podem se comportar de maneira diferente em diferentes cenários de mercado. Quer saber mais sobre ETFs? Veja todos os nossos artigos aqui.
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Valorização das Cotas dos ETFs Americanos
A valorização dos ETFs por meio da valorização das cotas é um dos principais mecanismos que impulsionam o retorno desses veículos de investimento.
ETFs são fundos que geralmente rastreiam um índice, um grupo de ativos, commodities, ou outros instrumentos financeiros. Quando os ativos subjacentes a esses ETFs se valorizam, o preço das cotas dos ETFs tende a aumentar.
Por exemplo, se um ETF rastreia um índice de ações e as ações que compõem esse índice apresentam um desempenho positivo, o valor líquido do ativo (NAV) do ETF aumenta, refletindo essa valorização. Conheça os 9 Melhores ETFs Americanos voltados ao longo prazo.
Isso, por sua vez, eleva o preço das cotas do ETF no mercado secundário. Os investidores que detêm essas cotas podem lucrar com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, obtendo ganhos de capital.
Essa dinâmica torna os ETFs uma escolha popular para investidores que buscam acompanhar o desempenho de um mercado específico ou de um setor, uma vez que oferecem uma maneira eficiente de se expor a esses ativos e potencialmente lucrar com sua valorização. Conheça alguns ETFs de ouro interessantes aqui.
A valorização das cotas, portanto, é fundamental para a rentabilidade dos ETFs e uma consideração chave para investidores que desejam diversificar e otimizar suas carteiras.
Distribuição de Dividendos dos ETFs Americanos
Aqui, mecanismo funciona da seguinte forma: as empresas no portfólio do ETF geram lucros e distribuem parte desses lucros aos acionistas na forma de dividendos.
A rentabilidade dos ETFs pode vir de diferentes fontes, além da valorização das cotas, sendo uma delas a distribuição de dividendos. Muitos ETFs são projetados especificamente para investidores que buscam uma fonte de renda estável e consistente ao longo do tempo.
Esses ETFs normalmente investem em ações de empresas que têm histórico de pagamento de dividendos confiáveis.
O ETF, por sua vez, coleta esses dividendos e os distribui aos seus próprios acionistas, proporcionando-lhes um fluxo de renda periódico. Saiba como funciona a distribuição de dividendos dos ETFs aqui.
Essa distribuição de dividendos pode ser particularmente atraente para investidores que dependem de renda passiva, como aposentados ou aqueles que desejam complementar seus rendimentos.
Além disso, há ETFs focados exclusivamente em empresas que têm histórico de crescimento consistente de dividendos ao longo do tempo, conhecidas como “ETFs de dividendos”.
Esses fundos buscam empresas que não apenas pagam dividendos, mas também aumentam seus pagamentos regularmente, potencialmente proporcionando um aumento na renda ao longo dos anos. Conheça 8 ETFs que pagam dividendos todos os meses!
Portanto, a rentabilidade dos ETFs não se limita apenas à valorização das cotas, e os ETFs de dividendos desempenham um papel importante ao oferecer aos investidores uma opção para obter renda passiva e construir riqueza a longo prazo.
Exemplo 1: Qual é a rentabilidade do SPY (S&P 500)?
A rentabilidade do SPY, o ETF americano mais negociado no mundo, tem sido notável ao longo dos anos, com um histórico sólido de desempenho.
Ao olhar para o desempenho recente do SPY, podemos observar que o ETF apresentou os seguintes retornos: 0.19% no último mês, 2.64% nos últimos três meses, 17.64% no acumulado do ano, 15.46% no último ano, 10.83% nos últimos cinco anos e 12.23% nos últimos dez anos.
O ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) é um dos mais conhecidos e amplamente negociados fundos negociados em bolsa que rastreiam o desempenho do índice S&P 500, um índice composto por 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. Confira os melhores ETFs que replicam o S&P 500 aqui.
Esses números refletem a capacidade do SPY de proporcionar aos investidores uma exposição sólida ao mercado de ações dos EUA e um desempenho consistente ao longo do tempo.
O ETF é conhecido por sua diversificação instantânea em várias empresas líderes, tornando-o uma escolha popular para investidores que desejam seguir o mercado de ações dos EUA. Se você quer conhecer ETFs globais, vale a pena ler esse artigo.
Exemplo 2: Qual é a rentabilidade do VOO (Nasdaq)?
A rentabilidade do QQQ tem sido notavelmente impressionante ao longo dos anos, refletindo a força do setor de tecnologia e inovação.
O QQQ registrou os seguintes retornos ao longo do tempo: 2.18% no último mês, 3.16% nos últimos três meses, um surpreendente 40.94% no acumulado do ano, 28.32% no último ano, 16.00% nos últimos cinco anos e 18.04% nos últimos dez anos.
O ETF QQQ (Invesco QQQ Trust) é um fundo negociado em bolsa que rastreia o desempenho do índice NASDAQ-100, composto por 100 das maiores empresas de tecnologia e empresas de crescimento dos Estados Unidos. Confira os 8 melhores ETFs que replicam a Nasdaq aqui.
Esses números destacam o desempenho excepcional do QQQ, que é especialmente notável em um período de cinco anos, quando o setor de tecnologia teve um crescimento substancial.
Este ETF é uma escolha popular para investidores que buscam exposição a empresas líderes em tecnologia e inovação, e seu histórico de rentabilidade sólida pode ser atraente para aqueles que desejam obter retornos significativos em seus investimentos. Quer conhecer ETFs de growth? Clique aqui!
